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Depuis 2007, notre société réalise pour ses clients des études comparatives et objectives dans le domaine de la gestion patrimoniale.
Que ce soit pour vos placements privés ou la trésorerie excédentaire de votre entreprise mais aussi dans le cadre de la gestion de vos capitaux pension, il est recommandé de vous entourer d’un partenaire de confiance dont vous comprenez aisément les convictions et la philosophie de travail.
Chez Patrimoine Consult, nous mettons un point d’honneur à être totalement transparents sur :
Patrimoine Consult ne vend pas de produits maison et ne place pas non plus ses clients dans des solutions toutes faites (leur donnant l’illusion d’un conseil unique et personnalisé) pouvant nuire à l’objectivité du conseil.
Au contraire, nos experts disposent de toute la latitude nécessaire permettant de délivrer, en toute objectivité, un conseil qui se dirige dans le sens de votre intérêt. Par conséquent, ils vous garantiront que les supports juridiques et financiers proposés sont les mieux adaptés à vos préoccupations financières, fiscales et successorales.
De nombreux investisseurs nous mandatent dans le cadre de l’analyse indépendante de leur portefeuille. L’analyse identifie un ensemble de points d’attention souvent induits par un manque de transparence combiné à des conflits d’intérêt évidents. Notre travail met également en avant l’ensemble des différentes couches de frais visibles et cachés qui grèvent considérablement la performance à long terme des portefeuilles analysés.
La situation patrimoniale de chacun de nos clients mérite une approche personnalisée. Il serait dommage d’analyser une partie de votre situation en négligeant les autres. C’est pourquoi nous avons mis en place une approche patrimoniale globale.
Souvent, nos clients sont entourés de différents conseillers qui ne disposent pas d’une vue globale de leur situation patrimoniale tant sur le plan privé que professionnel. Nos conseillers ne remplacent pas votre expert-comptable, votre assureur, votre notaire ou encore votre banquier mais collaborent avec chacun d’eux au bénéfice d’une cohérence plus forte des différents aspects liés à votre patrimoine.
Si vous souhaitez améliorer votre situation patrimoniale et connaître l’ensemble des couches de frais prélevées sur votre placement, vous pouvez nous confier votre portefeuille pour analyse via le formulaire ci-joint.
Vous pouvez également demander à rencontrer un de nos conseillers patrimoniaux sans engagement.
