Analyse des frais & Audit patrimonial

Notre indépendance protège vos intérêts patrimoniaux.

Depuis 2007, notre société réalise pour ses clients des études comparatives et objectives dans le domaine de la gestion patrimoniale.

  • Voulez-vous une transparence totale quant aux frais liés à vos placements ?
  • Vous souhaiteriez qu’il vous soit expliqué honnêtement les rendements attendus d’un investissement et ses risques ?
  • Vous voulez savoir ce qui est le plus intéressant pour vous entre un contrat d’assurance ou un compte bancaire ?
  • Vous souhaitez organiser votre patrimoine afin d’optimiser les droits de succession ?
  • Vous souhaitez protéger votre conjoint et/ou vos proches ?

Que ce soit pour vos placements privés ou la trésorerie excédentaire de votre entreprise mais aussi dans le cadre de la gestion de vos capitaux pension, il est recommandé de vous entourer d’un partenaire de confiance dont vous comprenez aisément les convictions et la philosophie de travail.

Chez Patrimoine Consult, nous mettons un point d’honneur à être totalement transparents sur :

  • Les perspectives financières d’un investissement
  • Ses implications fiscales et successorales
  • Les frais qui y sont liés
  • Notre rémunération

Des conseils justes et sans conflit d'intérêt.

Patrimoine Consult ne vend pas de produits maison et ne reçoit pas non plus de commissions ou de sur-commissions pouvant nuire à l’objectivité du conseil. Nous ne plaçons pas non plus nos clients dans des solutions toutes faites leur donnant l’illusion d’un conseil unique et personnalisé.

Au contraire, nos experts disposent de toute la latitude nécessaire permettant de délivrer, en toute objectivité, un conseil qui se dirige dans le sens de votre intérêt. Par conséquent, ils vous garantiront que les supports juridiques et financiers proposés sont les mieux adaptés à vos préoccupations financières, fiscales et successorales.

Payez-vous trop de frais pour vos placements ?

  • Savez-vous que les frais ont un impact considérable sur la performance de vos placements ?
  • Voulez-vous éviter qu’ils engloutissent une partie de votre capital ?
  • Est-ce que votre conseiller vous explique de façon transparente l’ensemble des frais que vous payez et les rémunérations qu’il perçoit grâce à vous ?
  • Est-ce que votre courtier / votre banquier investit également son propre argent dans les placements qu’il vous conseille ?

Un audit patrimonial afin de disposer d'une vue globale.

De nombreux investisseurs nous mandatent dans le cadre de l’analyse indépendante de leur portefeuille. L’analyse identifie un ensemble de points d’attention souvent induits par un manque de transparence combiné à des conflits d’intérêt évidents. Notre travail met également en avant l’ensemble des différentes couches de frais visibles et cachés qui grèvent considérablement la performance à long terme des portefeuilles analysés.

La situation patrimoniale de chacun de nos clients mérite une approche personnalisée. Il serait dommage d’analyser une partie de votre situation en négligeant les autres. C’est pourquoi nous avons mis en place une approche patrimoniale globale.

Souvent nos clients sont entourés de différents conseillers qui ne disposent pas d’une vue globale de votre situation patrimoniale tant sur le plan privé que professionnel. Nos conseillers ne remplacent pas votre expert-comptable, votre assureur, votre notaire ou encore votre banquier mais collaborent avec chacun d’eux au bénéfice d’une cohérence plus forte des différents aspects liés à votre patrimoine.

Demandez un entretien sans engagement

Si vous souhaitez améliorer votre situation patrimoniale et connaître l’ensemble des couches de frais que subit votre placement, vous pouvez nous confier votre portefeuille pour analyse via le formulaire ci-joint.

Vous pouvez également demander à rencontrer un de nos conseillers patrimoniaux sans engagement.

Déposez ici votre portefeuille pour analyse

Notre équipe spécialisée est à votre service pour réaliser une analyse complète de votre dossier !

Profitez-en !