De nombreux investisseurs nous mandatent dans le cadre de l’analyse indépendante de leur portefeuille. L’analyse identifie un ensemble de points d’attention souvent induits par un manque de transparence combiné à des conflits d’intérêt évidents. Notre travail met également en avant l’ensemble des différentes couches de frais visibles et cachés qui grèvent considérablement la performance à long terme des portefeuilles analysés.
La situation patrimoniale de chacun de nos clients mérite une approche personnalisée. Il serait dommage d’analyser une partie de votre situation en négligeant les autres. C’est pourquoi nous avons mis en place une approche patrimoniale globale.
Souvent, nos clients sont entourés de différents conseillers qui ne disposent pas d’une vue globale de leur situation patrimoniale tant sur le plan privé que professionnel. Nos conseillers ne remplacent pas votre expert-comptable, votre assureur, votre notaire ou encore votre banquier mais collaborent avec chacun d’eux au bénéfice d’une cohérence plus forte des différents aspects liés à votre patrimoine.