Audit & analyse

Notre indépendance protège vos intérêts patrimoniaux.

Depuis 2007, notre société réalise pour ses clients des études comparatives et objectives dans le domaine de la gestion patrimoniale.

  • Voulez-vous une transparence totale quant aux frais liés à vos placements ?
  • Vous souhaiteriez qu’il vous soit expliqué honnêtement les rendements attendus d’un investissement et ses risques ?
  • Vous voulez savoir ce qui est le plus intéressant pour vous entre un contrat d’assurance ou un compte bancaire ?
  • Vous souhaitez organiser votre patrimoine afin d’optimiser les droits de succession ?
  • Vous souhaitez protéger votre conjoint et/ou vos proches ?

Que ce soit pour vos placements privés ou la trésorerie excédentaire de votre entreprise mais aussi dans le cadre de la gestion de vos capitaux pension, il est recommandé de vous entourer d’un partenaire de confiance dont vous comprenez aisément les convictions et la philosophie de travail.

Chez Patrimoine Consult, nous mettons un point d’honneur à être totalement transparents sur :

  • Les perspectives financières d’un investissement
  • Ses implications fiscales et successorales
  • Les frais qui y sont liés
  • Notre rémunération

Des conseils justes et sans conflit d'intérêt.

Patrimoine Consult ne vend pas de produits maison et ne reçoit pas non plus de commissions ou de sur-commissions pouvant nuire à l’objectivité du conseil. Nous ne plaçons pas non plus nos clients dans des solutions toutes faites leur donnant l’illusion d’un conseil unique et personnalisé.

Au contraire, nos experts disposent de toute la latitude nécessaire permettant de délivrer, en toute objectivité, un conseil qui se dirige dans le sens de votre intérêt. Par conséquent, ils vous garantiront que les supports juridiques et financiers proposés sont les mieux adaptés à vos préoccupations financières, fiscales et successorales.

Un audit afin de disposer d'une vue globale.

La situation patrimoniale de chacun de nos clients mérite une approche personnalisée. Il serait dommage d’analyser une partie de votre situation en négligeant les autres. C’est pourquoi nous avons mis en place une approche patrimoniale globale.

Souvent nos clients sont entourés de différents conseillers qui ne disposent pas d’une vue globale de votre situation patrimoniale tant sur le plan privé que professionnel.

Nos conseillers ne remplacent pas votre expert-comptable, votre assureur, votre notaire ou encore votre banquier mais collaborent avec chacun d’eux au bénéfice d’une cohérence plus forte des différents aspects liés à votre patrimoine.

Demandez à notre équipe spécialisée une analyse complète de votre dossier !

Profitez-en !